雙胞胎來到水滴王國找葛瑞絲之石，亞莫爾女王卻聽信布萊德的話，不但把小王子納洛交給他照顧，還要去拿葛瑞絲之石來給他。

可是布萊德並不會照顧小寶寶，雙胞胎只好手忙腳亂地幫忙照顧，而且還教會了納洛叫媽媽，可是最後葛瑞絲之石卻被布萊德搶走了。

第42集  尋找滿月草☆救治月瑪莉雅女王

雙胞胎來到月亮王國，卻聽到月瑪莉雅女王陷入沈睡的消息，醫生說要找到生長在滿月龜背上的滿月草才能醫治女王的病。

於是一行人來到月亮沙漠尋找滿月龜，沒想到這種滿月龜速度快又狡猾，他們所設下的陷阱根本沒有用…。

第43集  奇蹟馬戲團☆飛吧!娜琪

雙胞胎一行人來到種籽王國，卻遭受金格國王的火炮攻擊，於是他們只好自己尋找葛瑞絲之石，詢問幸運公主變身器的結果，寶物可能在雙樹村，於是他們來到雙樹村，卻發現一個奇蹟馬戲團，團裡的空中飛人娜琪因為一次受傷變得不敢再飛，使得馬戲團的生意一落千丈，於是雙胞胎展開讓馬戲團復活的計畫…。

第44集  目標獲得優勝☆讓我們來跳舞吧

為了準備即將舉行的本年度最後一場舞會，公主們都來到風車王國練習跳舞，並且尋找最適合的舞伴。

布萊德也來請阿爾泰莎擔任他的舞伴，原本非常願意相信他已經恢復正常的阿爾泰莎不久之後就發現布萊德還是被邪惡的力量所控制，因此就拒絕當他的舞伴，於是布萊德決定要破壞這場舞會…。

第45集  最後的舞會☆勝利會是誰的呢

風車王國即將舉行今年的最後一場公主舞會，布萊德卻在這時候散播謠言說太陽王國的寶物被藏在迷宮花園中，藉此引誘公主們進入迷宮花園，並且讓她們在裡面迷路無法參加舞會，並且讓南達國王誤以為是雙胞胎公主蓄意破壞舞會，藉此贏得南達國王的信任…。